马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
演员：塞缪尔·杰克逊 约翰·库萨克 保罗·卡塞 玛丽·麦克科马克 德鲁·鲍威尔 托尼·夏尔赫布 乔翰·厄布 宾尼·尤奎德兹 兰·卡琉 小伊塞亚·维特洛克 克里斯·凯里 威廉·阿姆斯壮 安德鲁·李·波兹 诺亚里马吉茨 杰西米·杰西卡·安东尼 Walter·Lewis 金·汤普森 玛格特·莱斯特 Alexandra·Silber 乔治·科特尔
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演员：吉姆·布劳德本特 佩内洛普·威尔顿 厄尔·凯夫 琳达·巴塞特 丹尼尔·弗格森 纳奥米·维尔特纳 保罗·索恩利 乔伊·理查德森 克莱尔·拉什布鲁克 伊恩·波特 安德鲁·梁 Tigger Blaize 杜吉·布朗 Marvin Brown Bethan Cullinane 特雷弗·福克斯 David Gennard 莫妮卡·戈斯曼 Howard Grace Adam Jackson-Smith Jessica Kaur Braxton Kolodny Sam Lee Brian Male Alyson Mar
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