马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
演员：特里西娅·奥尼尔 兰斯·亨利克森 Steve Marachuk Ricky Paull Goldin Ted Richert Leslie Graves Carole Davis Connie Lynn Hadden Arnie Ross Tracey Berg Albert Sanders Anne Pollack Hildy Magnasun Phil Colby Lee Krug Sally Ricca Ward White Ancile Gloudon
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